越南數(shù)據(jù)中心行業(yè)正吸引全球投資者目光，多個重大項目表明該國即將成為東南亞地區(qū)的重要參與者。
投資激增反映出越南正從新加坡和馬來西亞等地區(qū)巨頭的陰影中崛起。越南兩大主要城市的總?cè)萘績H為51兆瓦，而新加坡超過1千兆瓦，這使越南成為亞洲最后一個主要未開發(fā)的市場之一。
但隨著新加坡建設(shè)禁令迫使擴(kuò)張轉(zhuǎn)向其他地區(qū)，越南憑借低能源成本、可再生能源接入以及9700萬日益數(shù)字化的消費者，正吸引全球參與者的嚴(yán)重關(guān)注。
胡志明市因其經(jīng)濟(jì)規(guī)模和連通性仍是越南主要的數(shù)據(jù)中心熱點。
主要參與者進(jìn)入越南市場
三星C&T和越南CMC公司最近宣布了一項13億美元計劃，在胡志明市建設(shè)大型數(shù)據(jù)中心樞紐，包括30兆瓦第一階段和100兆瓦后續(xù)開發(fā)。
谷歌也在考慮在胡志明市附近建設(shè)超大規(guī)模設(shè)施，這將是美國主要科技公司在該國的首個數(shù)據(jù)中心投資。
據(jù)路透社最近報道，該數(shù)據(jù)中心最早可能在2027年上線，將支持谷歌云服務(wù)和越南快速增長的YouTube用戶群。
該項目將是對越南日趨成熟的數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重大信任投票。協(xié)同研究集團(tuán)首席分析師兼研究總監(jiān)約翰·丁斯代爾指出，該國相對于鄰國"非常欠發(fā)達(dá)"。
"新加坡是迄今為止最大的市場，但面臨一些嚴(yán)峻的增長限制，"他解釋說。"部分由于這個原因，馬來西亞和印度尼西亞市場正在極快增長。"
他補(bǔ)充說，雖然泰國和菲律賓有既定的數(shù)據(jù)中心市場，但它們沒有經(jīng)歷馬來西亞和印度尼西亞那樣的爆炸性增長，這使得它們相比那些快速擴(kuò)張的市場對重大新投資吸引力較小。
"越南可能很有趣，但它與其他國家的市場不在同一個級別，"丁斯代爾說。
越南的巨大上升潛力
盡管落后于地區(qū)同行，越南擁有使其對數(shù)據(jù)中心開發(fā)具有吸引力的強(qiáng)勁基本面。
據(jù)仲量聯(lián)行數(shù)據(jù)，河內(nèi)和胡志明市的數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模分別約為15兆瓦和36兆瓦。這在東南亞屬于最低水平。
這一容量明顯落后于地區(qū)同行，如曼谷(72兆瓦)、馬尼拉(74兆瓦)、雅加達(dá)(250兆瓦)和吉隆坡(149兆瓦)。
考慮到每GDP兆瓦指標(biāo)，胡志明市和河內(nèi)在該地區(qū)也表現(xiàn)出最低比率之一，明確顯示了未來增長的巨大潛力。
市場優(yōu)勢與增長驅(qū)動因素
"有明確的人口和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動因素：經(jīng)濟(jì)增長、年輕技術(shù)精通的人口和極高的智能手機(jī)普及率正在推動對數(shù)字應(yīng)用的需求，"仲量聯(lián)行越南國家負(fù)責(zé)人陳藍(lán)告訴《數(shù)據(jù)中心知識》。
越南還提供相對較低的商業(yè)能源費率和能源結(jié)構(gòu)中高比例的可再生能源，這對以可持續(xù)性為重點的運營商來說是一個重大優(yōu)勢。
這種成本優(yōu)勢和可持續(xù)性認(rèn)證的結(jié)合可能使越南在超大規(guī)模運營商尋求在新加坡以外擴(kuò)張容量時獲得優(yōu)勢，新加坡的新建項目禁令已將開發(fā)推向鄰近市場。
該國的第八個電力發(fā)展計劃(PDP8)為可再生能源發(fā)電和電網(wǎng)升級提供了路線圖，標(biāo)志著官方對數(shù)據(jù)中心等大型能源消費者的支持。
挑戰(zhàn)：電力、許可證和連通性
NTT營銷和市場進(jìn)入策略高級副總裁史蒂夫·林說，越南正在經(jīng)歷快速擴(kuò)大規(guī)模，但仍受容量限制。
然而，盡管潛力巨大，越南的數(shù)據(jù)中心生態(tài)系統(tǒng)面臨可能減緩其崛起的障礙。
"數(shù)據(jù)中心項目必須應(yīng)對復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境，包括土地使用限制、分區(qū)批準(zhǔn)和環(huán)境許可，"林說。
外國投資者只能通過工業(yè)園區(qū)或當(dāng)?shù)睾献骰锇樽赓U土地，這為選址增加了談判層次。
電力仍然是最大的單一關(guān)注點。雖然越南的電網(wǎng)按裝機(jī)容量計算是東南亞最大的，但季節(jié)性壓力和停電突顯了其脆弱性。
"需要進(jìn)行重大升級以支持大規(guī)模建設(shè)，"林指出。"南部地區(qū)如胡志明市目前為新項目提供更穩(wěn)定的選擇，而北部地區(qū)因電網(wǎng)中斷風(fēng)險更高。"
網(wǎng)絡(luò)韌性是另一個關(guān)鍵因素。該國仍然嚴(yán)重依賴有限數(shù)量的海底電纜，停機(jī)已造成重大服務(wù)中斷。
林指出，新電纜登陸和城域光纖投資正在進(jìn)行中，像最近宣布的越電信-新電信VTS電纜等倡議預(yù)計將增強(qiáng)容量并改善延遲。
跟隨資金：誰在推動需求
林解釋說，云和超大規(guī)模提供商，特別是本地電信和國際超大規(guī)模進(jìn)入者，在越南數(shù)據(jù)中心市場中引領(lǐng)需求。AI工作負(fù)載和受監(jiān)管的企業(yè)，包括金融和公共部門數(shù)字化，緊隨其后。
"胡志明市因其經(jīng)濟(jì)規(guī)模和連通性仍是主要熱點，平陽和河內(nèi)正成為關(guān)鍵的二線地點，"他說。
快速的5G推出和國內(nèi)數(shù)據(jù)本地化要求正在推動全國邊緣和核心設(shè)施的增長。
陳藍(lán)指出，目前沒有外國參與者在越南大規(guī)模運營，但隨著立法發(fā)展和主機(jī)托管需求增長，這種情況將發(fā)生變化。
"我們預(yù)期市場將遵循東南亞地區(qū)的轉(zhuǎn)型模式，為企業(yè)客戶提供更多樣化和規(guī)?；姆?wù)，"她說。"人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)將大大增加運營商和最終用戶的容量需求。"
下一代設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)
越南項目也在采用更先進(jìn)的設(shè)計策略，以滿足不斷提高的效率和可持續(xù)性期望。
"我們看到模塊化建設(shè)、可再生能源采購協(xié)議和節(jié)水解決方案正成為新項目的標(biāo)準(zhǔn)，"林說。
他指出，運營商正在瞄準(zhǔn)低于1.4的電源使用效率(PUE)，因為綠色合規(guī)從可選變?yōu)閼?zhàn)略性的。
這些舉措與超大規(guī)模運營商和跨國公司日益增長的ESG壓力一致，其中許多現(xiàn)在要求其主機(jī)托管合作伙伴進(jìn)行碳會計和可再生能源采購承諾。
此外，越南擁有相對較低的商業(yè)能源費率和能源結(jié)構(gòu)中高比例的可再生能源。
"數(shù)據(jù)中心需要大量電力和穩(wěn)定的電網(wǎng)，同時也有強(qiáng)烈的可持續(xù)性要求，因此獲得可再生能源是一個重大的增值，特別是考慮到更廣泛的氣候影響，"陳藍(lán)解釋說。
她補(bǔ)充說，越南在為大型數(shù)據(jù)中心用戶提供混合能源合同方面處于有利地位，PDP8得到了強(qiáng)有力的政府支持。
最終，陳藍(lán)說，新加坡新數(shù)據(jù)中心開發(fā)的持續(xù)禁令正在推動運營商將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到當(dāng)?shù)刂鳈C(jī)國家。
"如果我們將其他東南亞國家作為越南市場未來增長的代理，我們可以看到該國準(zhǔn)備好實現(xiàn)容量的顯著和持續(xù)增長，注意到有利的宏觀經(jīng)濟(jì)和人口因素在起作用，"陳藍(lán)說。
Q&A
Q1：越南數(shù)據(jù)中心市場目前的容量規(guī)模如何?
A：越南兩大主要城市河內(nèi)和胡志明市的數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模分別約為15兆瓦和36兆瓦，總?cè)萘績H為51兆瓦，遠(yuǎn)低于新加坡的1千兆瓦以上，也明顯落后于曼谷、馬尼拉、雅加達(dá)等地區(qū)同行。
Q2：哪些大公司正在投資越南數(shù)據(jù)中心市場?
A：三星C&T和越南CMC公司宣布了13億美元計劃在胡志明市建設(shè)大型數(shù)據(jù)中心樞紐，包括30兆瓦第一階段和100兆瓦后續(xù)開發(fā)。谷歌也在考慮在胡志明市附近建設(shè)超大規(guī)模設(shè)施，這將是美國主要科技公司在越南的首個數(shù)據(jù)中心投資。
Q3：越南數(shù)據(jù)中心發(fā)展面臨哪些主要挑戰(zhàn)?
A：主要挑戰(zhàn)包括復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境、土地使用限制、電力供應(yīng)不穩(wěn)定。外國投資者只能通過工業(yè)園區(qū)或當(dāng)?shù)睾献骰锇樽赓U土地，電網(wǎng)存在季節(jié)性壓力和停電風(fēng)險，網(wǎng)絡(luò)韌性也是關(guān)鍵因素，因為該國仍嚴(yán)重依賴有限數(shù)量的海底電纜。